昔日衍生品之王BitMEX发空投自救,迟了?

原标题 | BitMEX扩张自救文 | 凯尔12月21日,BitMEX将发行平台通证的消息未引起太大的轰动,这家老字号的加密资产衍生品交易平台仿佛已经淡出了人们的视野,其「即将开通现货交易、经济和托管等业务」的规划快速地淹没在DAO、元宇宙等热点之下。BitMEX早已不再是加密资产衍生品交易的龙头。2020年「3·12」暴跌期间,BitMEX曾因宕机25分钟引发信任危机,站内的比特币持有量在两周内减少了 25%,日交易量也迅速下滑至当时的三大「HBO」之后。同年10月,美国司法部联合美国商品期货委员会(CFTC)对 BitMEX 提起诉讼,认为其违法了反洗钱法,并逮捕了CTO Samuel Reed,这导致BitMEX业务进一步下滑。如今,新任CEO Alexander Höptner为BitMEX制定了名为「超越衍生品」的战略转型计划,发行平台通证BMEX以及开通现货交易等业务是关键的一步。但在币安、OKEx、FTX、Bybit等新老交易平台争雄的局面下,BitMEX的扩张自救之旅注定充满波折。
BitMEX迟到的综合化路线昔日衍生品之王BitMEX发空投自救,迟了?曾经以加密资产衍生品交易业务起家的BitMEX在经历市场份额大幅下滑后,进入了战略转型阶段。12月21日,BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner宣布,将在2022年推出平台通证BMEX,并陆续上线包括Fiat-onramp(法币通道)、现货交易和BitMEX Earn(理财)等一系列新产品和功能。这些都是其「超越衍生品」战略的一部分。今年4月,履新BitMEX CEO不久的 Alexander Höptner发表了题为「超越衍生品:BitMEX的未来之路」博客文章,他表示BitMEX是时候进行战略转变了,其个人的重要使命就是带领BitMEX从加密衍生品交易所转型为「更大的交易所」。昔日衍生品之王BitMEX发空投自救,迟了?BitMEX制定了「超越衍生品」战略规划 「更大的交易所」意味着业务扩张。根据当时的规划,BitMEX将新增现货、经纪业务、托管、信息产品和学院五个全球业务部门来实现目标,而上线平台通证看起来像是一个「前菜」。据介绍,BMEX第一阶段将以空投的形式发放,主要给予新注册用户、交易用户以及邀请新人注册的用户,交易量越多获得的空投也越多。第二阶段的分发预计将于明年第二季度开始,届时BitMEX将开通现货业务并上架BMEX。当前,BMEX白皮书尚未出炉,但可以确定的是,其总供应量为4.5亿,将一次性铸造并在5年期内分发。绝大部分的BMEX将用于奖励用户和发展 BitMEX生态系统,20%会分配给 BitMEX 员工。与其他交易平台通证相似,官方介绍BMEX可用于交易费折扣、抢先体验新产品以及其优惠条件、获得独家礼品和体育门票抽奖机会、免费访问 BitMEX 学院课程等场景,同时BitMEX将按季度回购销毁BMEX。这样的平台通证使用场景和通缩机制让加密用户仿佛回到了3年前,这一套流程已经十分落伍。成立于2014年的BitMEX为何现在才发行平台通证?最直接的原因显然是募资。在确立了扩张计划后,BitMEX的资金需求也在提高。根据介绍,BitMEX在2021年改造了领导团队,设立了多条新的业务线,员工人数几乎翻了一番,并在瑞士(BitMEX Link)和温哥华开设了办事处。 这些新动作都意味着运营成本大规模增加。除此之外,从BitMEX第一阶段发放空投的要求来看,平台通证也是其拉新促活的一个重要手段。其显然希望用BMEX吸引更多新用户加入并提升平台交易活跃度。手段能否奏效还是一个未知数。毕竟,当下的交易平台通证都已经走向链上。以BNB为例,这个币安的平台通证早已成为链上的燃料,属性、功能、市值不可同日而语。相较之下,BMEX的竞争力显得羸弱,BitMEX的综合化之路显然有点晚。
自救之旅 竞争压力不容小觑昔日衍生品之王BitMEX发空投自救,迟了?增加现货业务,发行平台通证,BitMEX仿佛还走在历史的背景中一般,其主动求变的原因很直观,皆因它从衍生品市场跌下了神坛。时间拉回两年前,BitMEX还是加密资产衍生品交易市场的绝对龙头,凭借先发优势,其一度占据着加密衍生品市场超过60%的份额,但随着后续火币、币安等老牌现货加密资产交易所纷纷推出衍生品交易,以及Bybit、FTX等新晋交易平台的崛起,BitMEX的市场份额逐渐被蚕食。一个标志性的市场转变发生在「3·12暴跌」期间。2020年3月12日至13日,比特币从8000美元附近闪崩至3600美元左右,引发市场踩踏。而在行情剧烈波动时,BitMEX在3月13日宕机长达25分钟,导致许多用户的头寸被清算。BitMEX后续声称遭受了两次DDOS攻击,从而导致中断。但是,并非所有人都相信这种解释。有交易员表示,BitMEX在中断期间错误地清算了他的杠杆头寸,导致损失30 BTC。这次宕机事件让BitMEX的声誉受损。有用户认为,在市场已经有许多交易平台可以选择的情况下,如果其中一家交易所由于服务器故障而使用户不满,那么无论中断时间有多短,人们都会开始考虑其他选择。的确,宕机事件发生后,BitMEX上的比特币持有量在两周内减少了25%,其当时的日交易量也下滑至当时素有HBO(火币、币安、OKEx)之称的三大之后,龙头地位已然不保。更糟糕的情况发生在之后。2020年10月,美国司法部以及美国商品期货委员会(CFTC)联手对 BitMEX 提起诉讼。司法部认为,BitMEX 违法了美国反洗钱法,并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼,逮捕了CTO Samuel Reed;CFTC 计划提起民事诉讼,终止 BitMEX 在美的商品衍生品业务,并要求其对客户进行赔偿等等。相关诉讼曝光后,BitMEX的用户进一步流失,交易量日渐下滑,行走在下坡路上。根据CoinMarketCap 12月27日的数据,在衍生品平台交易量排行榜中,BitMEX排在第17位,其24H交易量为8.47亿美元,而排名第一的币安为401亿美元。
昔日衍生品之王BitMEX发空投自救,迟了?BitMEX交易量排名下滑至第17位
从衍生品交易龙头跌落,BitMEX的危机浮现,其如今的战略转变与其说是主动求变,倒不如说是一条自救之路。但从当下的市场格局来看,BitMEX的业务扩张恐难快速回血。BitMEX最大的压力仍然来自于激烈的竞争。如今,币安、OKEx、FTX、Bybit等新老平台不断吸纳着新进用户并瓜分存量市场,而且这些交易所大多都涵盖了现货、衍生品、OTC、理财、NFT交易等综合性功能,不仅如此,头部平台还将扩张的触角伸向了公链领域,积累起大量用户。而BitMEX在最擅长的衍生品领域已显颓势,重新培育现货市场也将面临强劲的竞争和流动性考验。当此前的用户因信任问题从BitMEX出走后,这家交易平台显然需要付出更多的努力才能挽回老用户、吸引新玩家。在宣布发行平台通证后,Alexander Höptner信心满满地表示,「随着我们将 BitMEX 转变为完整的加密交换生态系统,BMEX 的推出标志着一次重生。」然而,市场格局的变换注定让它的开拓之旅充满波折。

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